Půvabná Babeta emigruje v roce 1940 před Hitlerem z Francie do Anglie. Tam si sežene práci ve vojenském štábu jako pomocná síla. Všimne si jí však velitel anglické tajné služby, protože je podobná milence jednoho německého generála, o kterého mají Britové eminentní zájem....
1943, Němcům hoří půda pod nohama na všech frontách, sovětská armáda přechází do drtivé ofenzivy, Rommel je vytlačen z Afriky, kvůli obavám z otevření nové fronty a spojenecké invaze v západní nebo jižní Evropě Hitler vyžaduje rozdrcení Titových jugoslávských...