Na základě senzační mediální události z 80. let minulého století se slavný kardiolog Herman Tarnower setkává s obzvlášť brutálním koncem z rukou své zhrzené milenky Jean Harrisové.
Mladý mozkový chirurg Ben Creed žije v Los Angeles a neustálý shon, dopravní zácpy a bující zločinnost velkoměsta mu jdou čím dál víc na nervy. Díky svému příteli Emmettovi, který vynalezl způsob cestování do paralelních světů, se dostává do jiného Los Angeles, napohled...
U Roswellu v Novém Mexiku se v létě 1947 zřítil neidentifikovaný předmět. Oficiální tisková zpráva se zmiňovala o létajícím talíři, druhý den však byla dementována. Důstojník Jesse Marcel se snaží přijít záhadě na kloub. To se Pentagonu nehodí…
