Gulley Jimson je neurvalý stárnoucí umělec, který byl nedávno propuštěn z vězení. Jako podvodník hledající svůj další umělecký projekt se usadí v podkrovním bytě budoucích mecenášů Beederových, kteří odjíždějí na delší dovolenou; namaluje jim na zeď nástěnnou...
Na lodi Dunbar, kotvící v poválečném Londýně, houstne atmosféra. Jeden z námořníků totiž pašuje horké zboží, zatímco jeho kolega se zaplete do nežádoucího románku.
Léto 1943. Důmyslný plán na útěk ze severoitalského zajetí je zmařen. Když se vězeň Lester pokouší o útěk v převleku za velitele tábora, kapitána Benucciho, kterým je odhalen a zastřelen, tuší angličtí důstojníci v čele s poručíkem Bairdem a jeho protihráčem...