Piloti Tae-in a Gyu-sik mají letět do Gimpo. Pod vedením letušky Ok-soon jsou cestující zaneprázdněni nástupem do letadla. Krátce po startu však vybuchne podomácku vyrobená bomba a kabina se změní v chaos.
Začíná léto. Uběhl již celý rok od doby, co z tohoto světa odešla maminka Soo-Ah malého Ji-Hoa. Ani celičký ten čas však nestačil na to, aby se chlapec s odchodem své matky zcela smířil. Chová totiž jistou naději. Naději ukrytou v pohádce, kterou mu tu po sobě zanechala....
Hae-woong, kandidát na člena zastupitelstva, je vyřazen z kandidátky, protože se stal trnem v oku místnímu velkostatkáři Sun-taeovi. Je pronásledován lichváři kvůli nesplácení půjčky na kampaň a rozhodne se ušpinit si ruce. Ukradne tajné vládní informace o plánu rozvoje...