Muž propuštěný z nemocnice po nervovém zhroucení je svou podivně se chovající ženou odvezen do odlehlé italské vily. Má však silné předtuchy, že dům je posedlý jakousi čarodějnou silou, kterou zažívá v opakujících se nočních můrách.
Bratři Crisovi zabijí Gringova bratra a obviní Gringa a jeho přítele Mexika z vraždy. Jsou odvedeni do vězení a spolu se čtyřmi bandity, kteří jsou skutečnými vrahy, uprchnou a dostanou se do vesnice, kde se koná jarmark. Někdo je pozná a oni musí odejít a jako rukojmí si vezmou...
