Sicílie, 80. léta. Sedmnáctiletý Gianni bojuje s šikanou kvůli své menšinové sexuální orientaci. Jeho život se změní v okamžiku, kdy potká Nina. Přátelství dvou chlapců postupně přerůstá v milostný vztah, v němž se oba mohou chovat otevřeně a beze studu. Poměr se však...
Sleduje pokračování milostného příběhu Vivien a Roye, který je zavede do Royova domu z dětství na Sicílii, kde se připravuje prodej rodinného majetku. Během návštěvy přijíždí tajemná žena, která se k Royově nelibosti spřátelí s Vivien. Napětí se stupňuje a hranice se...