Lurk je posledním sloužícím na sídle lorda a lady Twithamptonových. Poté, co vypukne I. světová válka, odmítne narukovat na frontu. Ještě téže noci se však dostane do rukou hypnotizéra, který ho přivede na myšlenku, že jedině on může zachránit Anglii. Lurk se přihlásí...
Po Vánocích se ocitne v popelnici medvídek Teddy a hadrová panenka Annie. Děti, kterým původně patřili, totiž dostaly nové hračky, a tak už si nechtějí hrát s těmi starými. Tento smutný osud je však začátkem neuvěřitelných dobrodružství, které na Annie a Teddyho...
