Henry Hart se setkává se superfanouškem, který touží bojovat proti zločinu s Kidem Dangerem a který vlastní zařízení, jež dokáže otevírat alternativní reality. Henry čelí divoké jízdě a bude potřebovat svého nejlepšího přítele Jaspera a svého nového...
Když Josh dostane životní příležitost zúčastnit se konkurzu na broadwayský muzikál Rainbow Puppy, Josh a Blue se poprvé vydají do New Yorku, kde potkají nové přátele a objeví kouzlo hudby, tance a následování svých snů.
