Podle knižní předlohy klasické pohádky. Když sedmiletý William dostane k Vánocům novou oblíbenou hračku, pozná přítele na celý život a odemknou se mu dveře do světa kouzel.
Claire je agentka MI5, která je v utajeni jako královská chůva. Musí překonat výzvy svého úkolu, jako je odolat kouzlu prince Colina, a zároveň udržet rodinu v bezpečí o Vánocích.