Jo Cavalier je trenérem francouzského národního boxerského týmu, který cestuje roku 1936 na Letní olympiádu do nacistického Německa. Jo se nejvíc těší na to, jak si to jeho chlapci rozdají s německými boxery přímo před tváří nacistických pohlavárů, mezi kterými nechybí...
V roce 1939 nacisté napadli Polsko. Všichni Židé z Varšavy byli zahnáni do ghetta. 14letý Martin Gray s matkou a dvěma bratry byl zavlečen do vyhlazovacího tábora Treblinka. Martinovi se povede z tábora utéct a dostává se zpět do Varšavy, aby bojoval proti nacistům na straně...
