Příběh operety je zasazen do doby „Vídeňského kongresu“ v létech 1814–1815 a vedle společnosti z takzvaných vyšších kruhů jsou zde i sympatické figurky lidové. Záletný hrabě Zedlau, který podvádí svoji ženu, se dostane do situace, kdy se jeho milenky od divadla Francisca...
Setkání dvou protagonistů – Bola, hrdiny operety "Polská krev", a Jima, protagonisty z operety "Rose Mary" v malé kavárničce. Tam si postavy vyprávějí osudy, vyměňují názory na „své“ postavy a jejich působení v operetě. Tato zápletka poskytuje příležitost k uvedení...
