Jsme diváky taneční kreace souboru Piny Bauschové. V hledišti sedí dva muži: jeden pláče, druhý se dívá. Touto symetrií, zprvu absurdní, posléze logickou, začíná film. Od prvního obrazu víme, že budeme sledovat dva příběhy, které se protnou v tomtéž stavu čekání....
New York, 2010. Jeff Harris, hudební novinář, se vydává odhalit pravdu o Franciscu Tenório Júniorovi, mladém brazilském samba-jazzovém pianistovi, který zmizel 18. března 1976 v Buenos Aires.