Ozývá se střelba a obecenstvo v koncertním sále propadá panice. Přitažlivá cizinka (Lucie Mannheim) požádá Richarda Hannaye (Robert Donat), jestli může strávit dnešní noc v jeho bytě. Druhý den ráno ji naleznou pobodanou. Než zemře, řekne Hannayovi, že musí zastavit "39...
Spisovatel Edgar Brodie na sebe bere novou totožnost tajného agenta. Pod jménem Richard Ashenden (John Gielgud) je pověřen úkolem zavraždit německého agenta, který se připravuje na setkání s arabskými vůdci sympatizujícími s Němci. Ve Švýcarsku se k Ashendenovi připojí...
