Vyšetřující soudce Francois Muller je odhodlán rozbít obchod s heroinem, který ve francouzském Marseille kvete díky tamní mafii. S pomocí komisaře Inocentiho se mu daří postupně získávat usvědčující důkazy proti jednomu z místních šéfů podsvětí. Boj s mafií ovšem...
Všichni v africké poušti znají Toma a jeho největší lásku, starý dvouplošník nazvaný Sfinga. Jednoho dne však Tom potká mladou ženu s mandlovýma očima a zamiluje se do ní. Netuší, že je nevědomky zapletena do obchodu se zbraněmi – její muž ji totiž vydírá a využívá...
