Lung se naučil kung-fu od svého dědečka. Má od něj však přísný zákaz předvádět své dovednosti cizím lidem. Lung neuposlechne a pustí se do rvačky se třemi podvodníky. Když je bez problémů porazí, nabídnou mu práci v nepříliš úspěšné škole kung-fu. Svým působením...
Mladík Jiang sní odjakživa o tom, že bude jednoho dne ovládat bojové umění kung fu. Nastupuje do zaměstnání jako správce domu k panu Wongovi. Jedné noci ale poruší jeho příkaz, a spolu s dalším sluhou nahlédnou do pokoje záhadného obyvatele domu. Náhle ale sluha padá k zemi...
