Když v Seattlu udeří „Vrah s očima srdce“, dvojice spolupracovníků, kteří na Valentýna pracují přesčas, je nepolapitelným vrahem, který loví páry, mylně považována za pár. Nyní musí strávit nejromantičtější noc v roce, kdy jim jde o život.
V Beacon Hills vychází úplněk a s ním se objevuje děsivé zlo. Vlci opět vyjí a volají po návratu Banshee, Werecoyotů, Pekelných psů, Kitsunů a všech ostatních nočních měňavců. Ale jen vlkodlak jako Scott McCall, který už není teenager, ale stále je Alfou, může...
