Zatímco starý Oliva vypráví skupině dětí o svém námořnickém životě a o tom, jak potkal Dianu a její kočku se slunečními brýlemi, do města přijíždí podivný cirkus.
Dostat se na výsluní populární hudby není snadné, jak se přesvědčí i nadšený amatér, příliš sebevědomý mladík, jehož pěvecká kariéra záhy ztroskotá... Mravokárný průhled do zákulisí zábavního průmyslu se příliš nevyvedl, neuspěly ani muzikálové pasáže, ani...
Král Lakota je tak lakomý, že chce svou jedinou dceru, princeznu Pomněnku, provdat za prince Bohatu, i když se ženich dívce nelíbí, protože je domýšlivý a má „dutou“ hlavu. V pravé chvíli se ale objeví na scéně kovářův syn Ondřej, zpěvák, který ji před nechtěnými...
