Poetický snímek s pohádkovými rysy, který chce okouzlit hlavně obrazovou stránkou, je určen i dětskému publiku - vypráví o ostrově štěstí, kam dospělí nemají přístup, protože již ztratili dětskou bezprostřednost.
Konec války se neodvratně blíží a německá vojska se začínají stahovat z okupovaných území. Malé šarvátky však stále panují vysoko ve slovenských horách mezi ustupujícími nacisty a partyzány. V jedné z nich se ocitnou také partyzáni Ondrej a Stašek, kteří v přestřelce...