Buffalo Bill (Gordon Scott) je pověřen prezidentem Grantem, aby nastolil mír mezi bílými a indiány. Na obou stranách se najdou lidé, kteří si mír nepřejí. Mezi indiány je to Žlutá ruka (Mirko Ellis), který za zlato nakupuje zbraně pro své válečníky. Pokusí se zabít Buffalo...
Řím, 500 před naším letopočtem. Poté co je tyran Tarquinius vyhnán z Říma, spojí se s Etrusky. V cestě mu stojí král Porsenna, a tak se rozhodne ho zlikvidovat. Úkolem pověří urostlého vojáka Mucia, který však zabije nepravého člověka. Aby se sám potrestal, dobrovolně si...