Leningrad, jedno léto na začátku osmdesátých let. Pašuje LP desky Lou Reeda a Davida Bowieho, undergroundová rocková scéna vře před perestrojkou. Mike a jeho krásná žena Nataša se setkávají s mladým Viktorem Cojou. Společně s přáteli změní osud rock'n'rollu v Sovětském...
Ilja Gorjunov strávil sedm let ve vězení na základě falešného obvinění z obchodování s drogami. Když se Ilja dostane na svobodu, uvědomí si, že starý život, po kterém toužil, už neexistuje. Ačkoli neměl v úmyslu pomstít se člověku, který ho do vězení poslal, teď už...