Když Richard James začne mít podezření na novou experimentální léčbu své přítelkyně, ještě více se znepokojí, když náhle zmizí. Ve svém zběsilém pátrání po ní objeví tajnou společnost krásných žen, všechny lékařsky pozměněné tajemným doktorem Sinclairem.
Přitažlivost staršího majitele sexshopu k mladší ženě ho přivede k lékaři s erektilní dysfunkcí, jehož léčba odhalí svůdnou, ale zrádnou alternativní realitu.
