Když se tři táborníci stanou svědky toho, jak se na jejich město snese mimozemská mateřská loď a změní obyvatele v "pozměněné" lidské bytosti, spojí se s osamělým cizincem, který jim nabídne, že je dovede do bezpečí. Když jsou pronásledováni hluboko do lesa a jeden z nich...
