Ve městě Miláně v Itálii dochází k vraždám. V jednom bytě je prostitutkou uškrcen postarší masochista. K další vraždě dojde v prázdném nočním autobuse. Vraždy pokračují a na místě každého zločinu policie nachází obrázek z ilustrované knížky pro děti. Komisař,...
Díky nehodě se policie dostane na stopu pašeráků heroinu. Mezitím už se však po městě pohybuje dvojice vrahů shánějící přivezené zboží od nic netušících kurýrů.