Po přepadení lodi tajemnými stvořeními z hlubin se schyluje k válce mezi pevninou a mořem, kterou může zastavit jediný člověk: zaklínač Geralt z Rivie.
Vesemir se chce stát zaklínačem, aby unikl chudobě, a tak zabíjí různé příšery pro peníze a slávu. Když se ale objeví nová hrozba, musí se postavit démonům z minulosti.
Parta ne zrovna úspěšných broadwayských herců rozvíří poklidný život městečka v Indianě, když se zastane studentky, která chce jenom vyrazit na ples se svojí přítelkyní.
