Film zachycuje život mladé generace umělců, formující se uprostřed války. Anabella – mladá krásná dívka se seznámí se skupinou přátel, rozechvívá v nich touhy, stane se předmětem jejich představ. Okouzleni její "zázračnosti" však nevidí Anabellin smutek, který vyústí...
Konec války se neodvratně blíží a německá vojska se začínají stahovat z okupovaných území. Malé šarvátky však stále panují vysoko ve slovenských horách mezi ustupujícími nacisty a partyzány. V jedné z nich se ocitnou také partyzáni Ondrej a Stašek, kteří v přestřelce...
