V roce 1978 se ve Španělsku rozšířila fáma, že Franco ožil. Stoupenci demokracie a lidé ze všech vrstev se pak okamžitě vrhli do obnovy starého režimu.
Příběh je z doby honů na čarodějnice a vypráví o inkvizičním soudci, který se zamiluje do vesnické dívky. Podobně jako Kladivo na čarodějnice pojednává o uměle vykonstruovaných a mučením vynucených doznáních dívek a žen, které měly obcovat se Satanem. Ve druhé části...