Za vatikánskými zdmi musí konzervativní papež Benedikt a budoucí liberální papež František najít společnou půdu pro vytvoření nové cesty pro katolíckou církev.
Sergio, který je na mizině a zdraví mu taky zrovna neslouží, dostane nečekanou příležitost zajistit svoje nejbližší. Bude jim ale muset jednou provždy zmizet ze života.