Kdysi dávno žili monstra vedle lidských obydlí. Lidé je jednoho dne porazili a oni utekli do vzdálených hor. Vytvořili si tam vlastní království, v kterém žijí dodnes. Když nějaké z nich z tohoto místa odešlo a zabloudilo mezi lidi, čekala ho smrt. Úřad pro lov monster...
V roce 1740. V době vládnoucí čínské císařské dynastie Qing, se v severozápadním provinčním území Kan-su tajně formuje speciální útvar vybraných válečníků, stavějících se proti tyranii a utlačování vládních zplnomocněnců, jejichž chamtivost a touha po bohatství...
