Čtyři dávní králové čarodějů se vrací z vyhnanství podrobit si Trefové království. Zastaví je statečný kluk, který neumí kouzlit, ale sní o tom, že bude sám králem?
Ve válce o svatý grál bojují mágové (Mistři) a jejich hrdinští duchové (Služebníci) o vládu nad svatým grálem - všemocným zařízením plnícím přání, o němž se říká, že dokáže splnit jakoukoli touhu. Od konce páté války o svatý grál v Japonsku uplynulo mnoho let....
