Film sleduje tři hráče, kteří se znali jako teenageři a nyní soupeří na tenisovém turnaji, zatímco znovu rozdmýchávají starou rivalitu na kurtu i mimo něj.
Annie, kterou její rodiče jako malou opustili s příslibem, že se pro ni jednoho dne vrátí, ztrpčuje život její zlá pěstounka, slečna Hanniganová. Když se ale za velmi průhledných okolností odhodlaný podnikatel a kandidát na pozici starosty New Yorku Will Stacks na doporučení...
