Jessica Phillipsová přijíždí z Austrálie na novozélandský ostrov, aby tam pátrala po své biologické matce. Že byla adoptovaná jí dopisem sdělila před smrtí její adoptivní matka. Má zamluvený dům, ukáže se ale, že v něm došlo k havárii vody a majitel Alex Bencroft,...
Východní Německo, 1988: Jürgen Kaiser je agent státní bezpečnostní služby Stasi a je zcela loajální straně. Má však strach o svého syna Marca, který je punkáč. Po jednom koncertě, kdy je Marco zatčen, je donucen vstoupit do armády, kde překvapivě propadá názorům socialismu...