Nacházíme se v Kalifornii na vrcholu zlaté horečky v roce 1850 a Angel, která byla v dětství prodána jako prostitutka a která se po těžkém životě plném nenávisti a sebezničení setkává s Michaelem Hoseou, zjistí, že láska dokáže vyléčit všechno.
Když si divoké dítě, které si potrpí na image, vezme na večírku podivnou novou drogu, projde šokující proměnou. Zoufale se snaží zvrátit účinky drogy a s hrůzou zjišťuje, že se stala klíčem k záchraně lidské rasy.
