Film vypráví o dvou bratrech - Jákobovi a Ezauovi, o lásce, zášti, touze po bohatství a naději. Je vyprávěním o obyčejném muži, který se rozhodne vzít dění do svých rukou. Jákob dvakrát ošidí svého bratra - poprvé o jeho prvorozenství, podruhé o otcovo požehnání....
Exotický příběh nás zavede do království Džadur, kde vládne krutý chalíf Alkazar, proti kterému se ale připravuje vzpoura. Alkazar však vzbouřence odhalí a překazí jejich plány. Mezi týmy, co jeho zlobu přežijí je princ Hasan. Tomu slíbí Alkazar svou dceru Zuleiru pod...
