Potulný student Martin se přihlásí, že uzdraví princeznu Adrianu, která trpí podivnou nemocí. Netuší, že princezna je v moci mocného čaroděje Aldobrandiniho, který si připravuje omlazovací elixír z krve devíti lidských srdcí. Podaří sa Martinovi čaroděje porazit? Film...
Zatímco starý Oliva vypráví skupině dětí o svém námořnickém životě a o tom, jak potkal Dianu a její kočku se slunečními brýlemi, do města přijíždí podivný cirkus.
Herec Milan přišel o místo a bezvýsledně se snaží získat zaměstnání. Má problém uživit velkou rodinu, zatímco manželka podnikatelského mafiána Karolína marně touží aspoň po jednom potomkovi. Jejich cesty se spojí v momentě, kdy žena hledá dárce kvalitního semene a Milan...
Když tři potulní muzikanti potkali Pána lesů, sotva je napadlo, k čemu jim to bude dobré. Rozhodně se jim od té doby začalo dařit. Získali hrášek, po němž se stali neviditelní a čutoru s vodou, která kouzlo neviditelnosti zase zrušila. Zanedlouho se jim poštěstilo těch darů...
