Generálův syn Cchao Šao-lun (Louis Koo) po příjezdu do vesnice Pchu-čcheng bezdůvodně zabije tři nevinné občany. Je zatčen a odsouzen k smrti. Než ovšem dojde k popravě, přijíždí do vesnice velitel Cchaovy armády, Čang I (Jacky Wu), který dá vesničanům ultimátum - buď...
Zemí zmítají nepokoje, které Čínu rozdělily na tři znesvářená království. Územím na severu vládne obávaný válečník Cchao Cchao. Ačkoliv je označován za krutého tyrana, lid si ho cení jako moudrého vládce, jehož zásluhou nikdo nehladoví. Jeho ministři ho proto...
