Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu činu. Zdánlivý úspěch přinese lék, který je však dost možná nebezpečnější než sama smrtelná choroba, neboť promění...
Max je pětadvacetiletý spisovatel na volné noze a začínající romanopisec, který se zdá být na dobré cestě k úspěchu v londýnské kulturní sféře. V noci však nachází jiný druh vzrušení jako sexuální pracovník s pseudonymem Sebastian, který se seznamuje s muži...
