V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco...
Mickey, Minnie a jejich kamarádi se snaží oslavit dokonalé Vánoce ve své zasněžené chatě. Když však Pluto způsobí, že Santa ztratí všechny dárky na saních, vydávají se přátelé na Severní pól, aby Vánoce zachránili.
