Slovensko-gruzínský film z druhé světové války. Vypráví příběh mladého slovenského učitele Michala Zvara, který musel v roce 1942 narukovat do války proti Sovětskému svazu. Sledujeme jeho dramatické osudy na gruzínské frontě, přeběhnutí na sovětskou stranu, organizování...
Příhody začínajícího učitele na jeho prvním působišti venkovské škole, kde se snaží uplatnit své ideály, neformální metody výuky a čerstvě získané znalosti. Mladý a roztržitý muž z města, to se svými ideály na venkově nemá jednoduché.
V moderní nemocnici se provádějí náročné srdeční operace. Každodenní provoz osobitě komentuje zřízenec Cajthaml... Stylizované ,,snové" scény jsou kombinovány s dokumentárními záběry skutečných operací, které byly natočeny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové....