Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.
Seržant Harris byl umístěn v náborové vojenské kanceláři dost dlouho na to, aby se tam cítil jako doma. Seržant Mason je převelen po zotavení z bombového útoku a končí v Harrisově kanceláři. Mason se chce vrátit do předních linií, ale zjistí, že válka se neomezuje pouze na...
