Od chvíle, kdy úspěšný anglický podnikatel Andrew Blake ztratil milovanou manželku, už ho na světě nic netěší. Aby si oživil krásné vzpomínky, vydává se do Francie navštívit panství Beauvillier, kde se kdysi seznámili. Když ale na panství přijede, zjistí, že je všechno...
Vídeň, 1920. Rakousko-Uhersko se rozpadlo. Peter Perg se po letech zajetí vrací z Velké války domů. Vídeň, do které se vrací, se však vůbec nepodobá místu, které kdysi znal. Nová Rakouská republika vzkvétá společenskou a uměleckou svobodou, ale nad hlavou se vznášejí...