Film o teenagerovi, který se zastaví u svého dealera, aby otestoval novou drogu, než vyrazí na noční párty. Cestou domů vyzvedne zraněnou ženu a noc nabere neskutečný spád.
Společnost mladých lidí se dostane do lesní pustiny k tajemnému jezeru a čelí mystické hrůze. Vychází z běloruské legendy, podle níž se s příchodem noci všichni, kdo zemřeli ve vodě, mění v příšery, které s sebou berou živé.