Kdo řekl, že musíte být šampiónem? Slava Kolotilov, učitel z ospalého městečka Palčiky, přichází do Moskvy, aby ji dobyl rukopisem svého prvního románu. Ale místo toho náhodou dobude srdce krásky jménem Naďa. Jak se blíží jejich svatba, Slava jen potřebuje dát výpověď...
Mezi námi žijí i Jiní, vyvolená kasta stoupenců sil Světla a Tmy, kteří magickou sílu těží z lidské energie. Její používání upravuje Dohoda, kontrolovaná Inkvizicí. V souladu s ní každé dobro musí být vyváženo zlem. Síly Tmy brání právo na neomezenou svobodu...
