V Japonsku 17. století zavládl konečně na čas mír. Tato situace s sebou ale rovněž nese nárůst počtu róninů - samurajů bez pána, kteří se leckdy bez prostředků potulují krajinou a pokoušejí se uhájit holé živobytí. Dochází rovněž k tomu, že se na prahu domů...
Ve druhém filmu série Osamělý vlk a mládě bojuje Ogami Itto se skupinou nindžů ve službách klanu Yagyu a musí zavraždit zrádce, který plánuje prodat tajemství svého klanu šógunátu.
Zatoichi je slepý masér a šermíř, který zjistí, že se na okraji města děje něco znepokojivého. Poté, co zjistí, kdo jsou viníci - zkušený čínský mistr bojových umění jménem Wang Kang a jeho mladičký doprovod -, Zatoichi je najde a zjistí, že se dvojice zapletla s...
Zatoichi se spřátelí s nebezpečným šachistou, zároveň se brání rozzuřené jakuze a krvelačným příbuzným toužícím po pomstě a snaží se zachránit nemocné dítě. Mezitím se mu začíná lepit štěstí na kostky.
