Beau se bojí – života, světa a především své mámy. Na cestě na rodinnou návštěvu je vtažen do nečekané spirály absurdních událostí, které si nedokázal představit ani v těch nejtemnějších snech. Na šílené pouti plné humoru, děsů a dobrodružství se tak musí...
Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bráchu do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud podivné kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí, pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované říši, kde ona sama je . . ....
Poté, co se lidská rasa ocitne na pokraji vyhynutí, přeživší fanatik se potuluje Kanadou, zatímco hledá znalosti a podklady, které potřebuje k přetvoření lidstva. O deset let později vychovává žena deset dětí stejného věku a připravuje je na oběť, kterou budou muset...
