Z výzkumné laboratoře ujde zmutovaná kočka, která je velmi nebezpečná. Dostane se na jachtu, kde se koná večírek, který zorganizoval Walter Graham, který mě vlastní problémy a večírkem chce zakrýt, své nečestné praktiky. Jen nepočítal s tím, že přítulná kočka je...
Cory s několika přáteli navštíví starou usedlost, kde jeho předkové, jak se později ukáže, holdovali černé magii a démonismu. Místní je od pobytu v domě odrazují, skupinka však na jejich prosby nedbá. Ve vzduchu je však něco smrtelného a v domě už na partu přátel čekají...
