Manuel je vlivný náměstek tajemníka regionální vlády, který má dobře našlápnuto k tomu, aby prorazil na vnitrostátní politické scéně. Jeho dokonalý život se však zhroutí jako domeček z karet poté, co na veřejnost prosáknou zprávy o tom, že je zapleten v korupční síti...
Během druhé křížové výpravy v Palestině kapitán Trueno najde v dungeonské pevnosti umírajícího křesťana jménem Juan de Ribera, který ho pověří misí, vrátit se do Španělska s magickým kalichem, o kterém tvrdí, že je svatým grálem a který byl ukraden na objednávku...
S nástupem Rodriga Borgii na papežský stolec se dostává rod Borgiů k téměř neomezené moci. Borgia se coby papež Alexandr VI. nezdráhá použít jakýchkoliv metod, aby dostal své veřejně přiznané levobočky na výhodné posty. Jeho nástrojem v boji s protivníky jsou jedy a dýka...
