Finney Blake je normální třináctiletý kluk, kterému změní život sadistický vrah, jenž ho unese a uvězní ve zvukotěsném sklepě, kde nemá smysl volat o pomoc. Jenže pak zazvoní na zdi visící odpojený telefon a na Finneyho začnou ze sluchátka mluvit předchozí únoscovy...
Čtvrť Queens v New Yorku, osmdesátá léta. Dvanáctiletý Paul Graff vyrůstá ve vstřícné, ale hlučné rodině, do níž patří i jeho dědeček, který podporuje jeho umělecké ambice. Jeho nejlepším kamarádem je John Crocker, afroamerický chlapec. Oba jsou nerozluční a mají...