Rusko, 1870. Skupina mladých anarchistických revolucionářů se rozhodla svrhnout carský režim násilím. Jejich útoky vytvářejí mezi obyvatelstvem atmosféru psychózy a vzájemné nedůvěry, ale ve skutečnosti jsou jak revolucionáři, tak represivisté manipulováni ďábelským...
Protagonisty komorního příběhu o manželské krizi ao střetu lidí s odlišnými morálními postoji jsou umělci: mladá houslistka, vracející se ze stáže v USA, její muž, ambiciózní dirigent městského orchestru a slavný dirigent, vracející se po setkání s houslistkou po mnoha...