Herečka Billy přijela se svojí sestrou Karen do Moskvy, aby zde pracovaly na velice levném filmu režírovaném Kareniným přítelem Andym . Jednoho večera je Billy nechtěně zamčena ve filmovém studiu, nemá co dělat a tak si začne prohlížet materiál, který natočili její dva...
Příběh ze současnosti odehrávající se na blíže neučeném místě Kavkazu. Dva ruští vojáci se dostanou do zajetí v domě starého horala, který je chce vyměnit za svého syna, uvrženého do ruského vězení.
