Baron Dolanský se hluboce zajímá o eugeniku, ví, jak to dopadá, když se kříží stále tytéž rostliny, a správně usuzuje, že s lidmi tomu nebude jinak. Je vdovec a potomky nemá, budoucího dědice erbu tedy musí obstarat jeho synovec Max. Strach z možné degenerace panu baronovi...
Tři mladíci - Hronek, Dolan a Horský - se stanou majiteli deníku Neodvislost. Dolan si v inzertní rubrice všimne zvláštního inzerátu. Rozluští jeho smysl a tak zjistí, že na česko-německé hranici se připravuje schůzka špionů.